Előzmények
Egymás után jelentkeznek a hazai vállalatok, hogy az MNB vállalati kötvényprogramjának keretében bocsássanak ki kötvényeket. A kötvénykibocsátás feltétele, hogy legalább B+ hitelbesorolást kapjon az adott vállalat egy hitelminősítőnél, a legtöbb vállalat a Scope Ratingsnél kapott besorolást, a másik hitelminősítő, pedig az Euler Hermes.
Szeptember 20-án jelentette be a Mol, hogy kötvényeket bocsát ki a jegybanki vállalati kötvényprogram keretében
A kötvények zártkörűen kerültek forgalomba hozatalra a következő paraméterekkel:
→ összeg: 28,4 milliárd forint
→ futamidő: 10 év
→ kupon: 2%
→ hozam: 1,9055%
→ felár, mid-swap-hoz viszonyítva: 73 bp
A Mol a kötvényeket a Budapesti Értéktőzsde által működtetett Xbond piacon szándékozik regisztrálni.
A vállalat kötvényei egyébként már rendelkeznek hitelbesorolással, a Fitchnél és a Standard & Poor’snál is BBB- a besorolása.
A tranzakció relatíve kis méretű kötvénykibocsátásnak számít a társaság életében, a Mol nagyságrendileg ötször ekkora volumennel szokott kimenni a piacra forrásért. A befolyó pénz felhasználása nincs dedikálva, csupán az attraktív forrásbevonási lehetőséget látta meg az olajtársaság, melynek kifejezetten jól jön a forint finanszírozás a sok devizás forrásbevonással szemben.
A BÉT jóváhagyta az Információs dokumentumot
A BÉT felhívta a figyelmet, hogy az Információs Dokumentum jóváhagyásával a Mol kötvénye még nem került regisztrálásra az Xbond piacra, az Információs Dokumentum jóváhagyása a regisztráció egyik előfeltétele. Ennek megfelelően a kötvénnyel való kereskedésre még nincs lehetőség. A kötvény Xbond piaci regisztrációját, illetőleg a kereskedésének megkezdését a Mol az Xbond Általános Üzletszabályzatában meghatározott feltételek teljesítése esetén külön eljárásban kérelmezheti.
Az információs dokumentum
Alapbvetőan a kockázati tényezőket ecseteli hosszan a dokumentum, tartalmazza a fentebbiekben összefoglalt paramétereit a kötvénynek, a szeptember 20-án tartott aukciót bontja ki részletesen, majd hosszasan bemutatja a Mol főbb tevékenységeit.